Каир, 1912 год. Прошли десятилетия с тех пор, как суданский мистик аль-Джахиз разорвал завесу между двумя мирами — человеческим и магическим — выпустив джиннов в реальность. Его исчезновение стало легендой, а мир изменился навсегда. Египет превратился в могущественную сверхдержаву, где магия переплетается с технологиями, а иностранные империи боятся посягнуть на новую силу, рождённую из огня и песка. Когда загадочное братство, изучавшее наследие аль-Джахиза, находят жестоко убитым, расследование поручают Фатьме — молодой агентке Министерства алхимии, заклинаний и сверхъестественных существ. Она известна своим аналитическим умом, безупречным стилем и непоколебимой решимостью. Вместе с находчивой напарницей и своей возлюбленной — женщиной со свободным духом и острым языком — Фатьма погружается в мир тайных обществ, древних ритуалов и призраков прошлого. Следы ведут к фигуре, называющей себя аль-Джахизом. Но может ли это быть он — пророк, некогда изменивший ход истории, — или лишь опасный самозванец, стремящийся погрузить Каир в хаос? Ответ способен перевернуть саму суть равновесия между магией, наукой и человеческой властью.