Каїр, 1912 рік. Минуло десятки років відтоді, як суданський містик аль-Джахіз розірвав завісу між двома світами — людським і магічним, — випустивши джинів у реальність. Його зникнення стало легендою, а світ змінився назавжди. Єгипет перетворився на могутню наддержаву, де магія переплітається з технологіями, а іноземні імперії бояться зазіхати на нову силу, народжену з вогню й піску. Коли загадкове братство, що вивчало спадщину аль-Джахіза, виявляють жорстоко вбитим, розслідування доручають Фатьмі — молодій агентці Міністерства Алхімії, Заклинань і Надприродних Істот. Вона відома своїм аналітичним розумом, відточеним стилем і непохитною рішучістю. Разом із кмітливою напарницею та своєю коханою, жінкою з вільним духом і гострим язиком, Фатьма занурюється у світ таємних товариств, давніх ритуалів і примар минулого. Сліди ведуть до постаті, що називає себе аль-Джахізом. Але чи може це бути він — пророк, який колись змінив хід історії, — чи лише небезпечний самозванець, що прагне занурити Каїр у хаос? Відповідь може перевернути саму суть рівноваги між магією, наукою та людською владою.