Эта история погружает нас в мир ожесточённого противостояния двух народов, где порядочные фрейрцы годами взращивают страх и презрение к соседям-тинерийцам. Последних считают дикарями, распутниками и безумными магами, с которыми невозможно найти общий язык. Однако именно на плечи юной принцессы Марит, которую дома иронично называют Лягушонком из-за её неприметности на фоне красавицы-сестры, ложится миссия государственного масштаба — стать женой султана Тинерии и положить конец многовековой вражде. Пока Марит готовится к судьбоносному браку, её младший брат, принц Эмрис, несёт на себе другой тяжёлый груз. Его считают никчёмным выскочкой, а вся страна открыто обвиняет юношу в трагической смерти короля. Эмрис оказывается в изоляции, где каждый взгляд подданных наполнен упрёком, а каждое действие подвергается сомнению. Фатальный поворот происходит во время путешествия к жениху, когда на корабль Марит совершают дерзкое покушение. Эмрис бросается на помощь сестре, но судьба решает иначе: вместо принцессы он вытаскивает из бушующего моря тинерийского мага. Это случайное спасение врага становится точкой невозврата для принца, заставляя его пересмотреть всё, во что он верил с детства.