Ця історія занурює нас у світ запеклого протистояння двох народів, де порядні фрейрці роками плекають острах та презирство до сусідів-тінерійців. Останніх вважають дикунами, розпусниками та навіженими магами, з якими неможливо знайти спільну мову. Проте саме на плечі юної принцеси Маріт, яку вдома іронічно кличуть Жабенятком через її непоказність на фоні красуні-сестри, лягає місія державного масштабу — стати дружиною султана Тінерії та покласти край багатовіковій ворожнечі. Поки Маріт готується до доленосного шлюбу, її молодший брат, принц Емріс, несе на собі інший важкий тягар. Його вважають недолугим вискочкою, а вся країна відкрито звинувачує юнака у трагічній смерті короля. Емріс опиняється в ізоляції, де кожен погляд підданих сповнений докору, а кожна дія піддається сумніву. Фатальний поворот стається під час подорожі до нареченого, коли на корабель Маріт чинять зухвалий замах. Емріс кидається на допомогу сестрі, але доля вирішує інакше: замість принцеси він витягає з розбурханого моря тінерійського мага. Цей випадковий порятунок ворога стає точкою неповернення для принца, змушуючи його переглянути все, у що він вірив з дитинства.