Игорь Варяжич продолжает свой опасный путь, который на этот раз приводит его к величественному Вышнему царству — обители Светлых богов и последнему пристанищу праведных душ. В сопровождении верной спутницы, волчицы Эрны, он неуклонно идет по следу своей сестры. Его цель однозначна: остановить её гордое стремление обрести божественный статус, которое угрожает равновесию всего сущего. Однако личная драма героев разворачивается на фоне глобальных тектонических изменений — начался необратимый процесс объединения трёх царств в первозданное, единое Вселенство. Это сакральное событие несет в себе как угрозу полного уничтожения старого мира, так и шанс на новое рождение. Единственной силой, способной вмешаться в ход истории и предотвратить катастрофу, становится загадочный чародей из Княжграда. Именно он является носителем таинственного дара Смерти, сила которого способна как остановить богов, так и разорвать оковы самой судьбы.