Ігор Варяжич продовжує свій небезпечний шлях, що цього разу приводить його до величного Вишнього царства — обителі Світлих богів та останнього прихистку праведних душ. У супроводі вірної супутниці, вовкулачиці Ерни, він неухильно йде по сліду своєї сестри. Його мета однозначна: зупинити її гордовите прагнення здобути божественний статус, яке загрожує рівновазі всього сущого. Проте особиста драма героїв розгортається на тлі глобальних тектонічних змін — розпочався невідворотний процес об’єднання трьох царств у первісне, єдине Всесвіття. Ця сакральна подія несе в собі як загрозу повного знищення старого світу, так і шанс на нове народження. Єдиною силою, здатною втрутитися в хід історії та запобігти катастрофі, стає загадковий чаклун із Княжграда. Саме він є носієм таємничого дарунку Смерті, сила якого здатна як спинити богів, так і розірвати кайдани самої долі.