Эллари живёт в мире, который боги покинули давным-давно. Здесь царит вечная зима, а люди утратили веру в чудеса. Жители этого края убеждены в отсутствии каких-либо сверхъестественных сил, ведь высшие существа не оставили бы их на произвол судьбы в таком холоде. Но однажды привычная реальность рушится. Эллари становится свидетелем появления Нокса — загадочного юноши, который скрывается от настоящих демонов. Этот парень — гость из Иного Мира и живое доказательство существования магии. Их встреча навсегда изменит судьбу замёрзшего края и заставит поверить в невозможное.