Еллері живе у світі, який давно покинули боги. Тут панує вічна зима, а люди втратили віру в дива. Мешканці цього краю переконані у відсутності будь-яких надприродних сил, адже вищі сутності не залишили б їх напризволяще в такому холоді. Але одного дня звична реальність руйнується. Еллері стає свідком появи Нокса — загадкового юнака, який втікає від справжніх демонів. Цей хлопець є гостем з Іншого Світу та живим доказом існування магії. Їхня зустріч назавжди змінить долю замерзлого краю та змусить повірити в неможливе.