Опасность для Волшебного леса всё ещё не миновала: гигантский Гроль почти добрался до Магического источника, и одно мгновение может решить судьбу всех его обитателей. Эльфы, тролли и другие существа, охраняющие эти земли, готовятся к последнему противостоянию. Но даже их храбрости недостаточно, когда против них стоит тёмная и ледяная сила Дурбума. Всё зависит от Фло — мальчика, который ещё вчера был всего лишь учеником чародея, а сегодня стал единственной надеждой для целого мира. Лес шепчет ему свои подсказки, и Фло должен научиться слышать этот голос, а главное — поверить, что сила исходит не из заклинаний, а из самого сердца. Пока он не до конца понимает своё истинное предназначение, Фло постепенно осознаёт: именно он является той связующей нитью, которая способна объединить разные народы Волшебного леса и изменить ход битвы. И, возможно, именно в миг наибольшей опасности он узнает, кто он есть на самом деле.