Доброму королю Головку нужна помощь. И тут никак не обойтись без дракончика Дмухлика. Тот уже обдумывал подробности экспедиции, как тут, словно снег на голову, появляется гость, у которого свои планы. Он жаждет... обучения! Крокодил Лукьян, хоть и не имеет крыльев и не дышит огнем, всё же решил стать настоящим драконом. А кому же его наставлять, как не юному, но уже опытному знатоку драконологии Дмухлику? Итак, что делать дракончику: выручать короля Головка или передавать бесценный опыт жаждущему знаний крокодилу? Что выберет Дмухлик? Исполнит ли свою мечту Лукьян? И кто же такой этот помидорный дракон?