История, которую сравнивают с эпической «Песней льда и огня» Джорджа Мартина.

Он простит своих врагов.

После их смерти...

В Миддерланде настали тёмные времена. Война между Союзом и самозванным королём Бетодом продолжается. Инквизитор Глокта получает приказ любой ценой удержать город Дагоску и отсрочить падение анклава. Но это почти невозможно.

Первый из магов Баяз вместе с воином Логеном Девятипалым отправляется на край света. Это путешествие — самоубийство. Ведь Баяз хочет найти скрытое там магическое оружие, способное остановить любого.

Мир на грани. И невозможно предсказать, в какую сторону качнётся маятник судьбы. Когда уже казалось, что точно известно, кто враг, фортуна играет злую игру. И появляются те, кого никто не ждал — пожиратели, страшные создания мрачного пророка Калула...