Тень беды пала на весь кошачий род — таинственным образом кошки стали бесследно исчезать. Гнев и страх охватили Народ, и храбрый молодой кот Фритти Ловихвост пытается побудить свой клан к действиям. Но когда и Тихолапка, его серебристошерстная и длинноусая подруга, тоже исчезает, Фритти больше не будет ждать помощи. Вместе со старым седым чудаковатым котом по имени Жучкоед и непоседливым котёнком Прудкоплигом, Фритти покинет родные места и отправится на спасение Тихолапки. Опасная сказочная миссия приведет его из Дома Первородных и Дворца Владычицы Кошек в подземную цитадель ужасов, которые не снились бы ему даже в самых страшных кошачьих снах!