На корнуолльском побережье возвышается замок Менфрея, который всегда казался Гарриет воплощением счастья и спокойствия. Там живёт её лучшая подруга Гвеннан Менфри, представительница древнего и уважаемого корнуолльского рода.

Гарриет считает себя не слишком привлекательной, и потому, влюбившись в старшего брата Гвеннан, она уверена, что у неё нет никаких шансов построить с ним отношения.

Когда в Менфрее устраивают бал-маскарад, девушки, несмотря на предостережения, отправляются в заброшенное крыло замка, где, по слухам, обитает призрак любовницы одного из Менфри, которая много лет назад умерла во время родов. Подруги находят там старинные платья и надевают их. Впервые Гарриет видит себя другой — гораздо более привлекательной.

На балу это замечают не только гости, но и тот, в кого она, казалось бы, безнадёжно влюблена.