Пока мир магов приходит в себя после катастрофы на Танедде, а королевства людей и эльфов готовятся начать новую войну, ведьмак Геральт, едва оправившись от ран в Брокилоне, отправляется на поиски Цири. Но где её искать, если Башня Чайки разрушена до основания, а в снах о названой дочери ведьмак видит совсем не то, что рассказывают о её судьбе? Путешествуя в компании поэта Лютика, полудриады Мильвы, нильфгардца Кагыра и пятисотлетнего вампира Региса, Геральт понимает: он больше не может мириться с реками крови, которые проливаются вокруг. Люди и эльфы теперь куда свирепее существ, с которыми его учили сражаться. Пройти крещение огнём и спасти лишь Цири ведьмаку уже недостаточно...