Легендарный киммериец возвращается в большую игру: закалённый в бесчисленных битвах, Конан прибывает в Сухмет — мрачный пограничный городок к югу от реки Стикс. Теперь он не свободный странник, а наёмник в рядах «Вольных Товарищей Заралло», где действуют лишь два закона: острая сталь и звон золота. Среди пёстрого сборища воинов со всех уголков Ойкумены Конан снова вынужден доказывать своё право на лидерство в окружении тех, кто продаёт собственную жизнь за монету. Именно здесь, в душной атмосфере местной таверны, судьба сводит его с давней знакомой — Валерией из Красного Братства. Бесстрашная морская разбойница и непревзойдённая фехтовальщица, она не привыкла отступать, и очередная стычка со стигийским аристократом становится началом их совместного опасного приключения. То, что выглядело как обычная драка, оказывается частью зловещего плана жреца бога Сета. Повелитель змей и теней готовит ловушку, в которой кровь и сталь станут единственной валютой.