Юна Софі покинула роботу продавчині у відділі капелюшків й очолила новостворене детективне бюро «Тейлор і Роуз». Роботи молодим детективам не бракує! Тимчасом усі очікують на святкування Нового, 1910 року, і в «Сінклері», звісно ж, знову планують вразити Лондон небаченими розвагами та розкішшю. Там відбудеться неймовірний, розкішний бал «Опівнічного павича»! Софі та друзі теж планують новорічні розваги та поїздку до Фіцджеральдів, куди їх гостинно запросила молода художниця Лео. Утім, Софі таким чином хоче поєднати гостювання в її маєтку з відвідинами колишнього друга свого батька, полковника Фейрлея. Можливо, той відкриє дівчині таємницю загибелі папá? Проте на Софі чекає невдача: Фейрлей за дивних обставин загинув приблизно тоді, коли й батько Софі. Хто стоїть за його смертю? Пошуки вбивці знову зіштовхують Софі та її друзів із «Братством Дракона» і Бароном, який цього разу планує вбивство короля, хаос у Лондоні та… початок світової війни, а для втілення свого ницого плану обрав бал в універмазі «Сінклер».