У містечку Вмійворон щороку проводиться урочиста та водночас випробувальна церемонія Чорного Місяця. Для молодих відьмочок це найважливіша подія в житті: саме вона визначає, чи зможуть вони стати частиною справжнього потужного кодла. Дванадцятирічна Сім давно мріє про цей день і ретельно готується — вчить закляття, тренує вправність і намагається відповідати всім традиціям. Та коли настає довгоочікувана ніч посвяти, відбувається непередбачувана подія, яка обертає урочистість на приниження. Те, чого Сім боялася найбільше, стається просто перед очима всієї громади. Разом із нею під загрозою опиняється й доля інших юних відьмочок, бо без злагоди їхнє кодло не зможе набрати сили. Єдиний спосіб змінити ситуацію — навчитися діяти разом. Лише спільні зусилля та взаємна підтримка дадуть їм шанс довести, що вони гідні вважатися відьмами. Інакше на них чекає невесела доля — перетворення на жаб назавжди. Тож тепер перед Сім стоїть справжнє випробування: чи здатна дружба виявитися сильнішою за страх, сором і магічні невдачі — і чи стане вона тією силою, що поверне дівчатам їхнє майбутнє?