Над землями Шести Герцогств згустилися хмари безнадії. Країна розривається на шматки: поки прибережні райони палають у вогні від постійних атак піратів на червоних кораблях, внутрішні землі стогнуть під гнітом тиранії. Узурпатор Регал Провісник, сховавшись у безпечній фортеці Ферроу, вичавлює з народу останні соки непомірними податками та жорстоко карає будь-яку непокору. Врятувати королівство може лише одна людина, яку всі вважають мертвою. Фітц Чівелрі, колишній королівський убивця, дійсно переступив поріг смерті, але повернувся назад завдяки древній магії Віту. Проте ціна повернення виявилася високою: його людська свідомість розчинилася в інстинктах вовка. Фітцу байдуже до політики, він прагне лише бігати лісами. Але доля не дасть йому спокою. Давня клятва вірності династії Сіерра кличе його прокинутися. Йому доведеться зробити найважчий вибір у житті: залишитися вільним звіром чи знову прийняти тягар Каталізатора — того, хто змінює хід історії. Фітц мусить вирушити у небезпечну подорож, щоб знайти єдиного законного короля. Та перш ніж врятувати світ, він має намір втамувати пекучу спрагу помсти і знищити тих, хто зруйнував його життя.