Молодий студент-медик Арчибальд одержимий своїм наставником — геніальним, але потворним вченим Ґодвіном Бакстером. Арчибальд підозрює найстрашніше: Бакстер — це не людина, а експеримент, зшитий зі шматків, як легендарний монстр Франкенштейна. Проте справжнє потрясіння чекає на юнака в домі вченого. Там живе Белла — жінка неймовірної краси і дитячої наївності. Арчибальд закохується миттєво, навіть дізнавшись моторошну таємницю її народження. Але Белла не створена для клітки. Вона вирушає у навколосвітню подорож, жадібно пізнаючи світ, секс і людські стосунки. Коли вона повертається, Арчибальд бачить перед собою вже не ляльку, а вільну жінку, чия правда може виявитися ще страшнішою за вигадки Бакстера.