Маленька Хмаринка, яка ще не навчилася ні гуркотіти громами, ні розливати дощі, ні творити небесні фігурки, вирушає на пошуки власного таланту — так порадила мудра Хмаруся-Бабуся. У великому сірому місті вона раптом наважується на веселі пустощі: перетворює коня на молочного дракона, пухнасту собачку — на велетенського білого ведмедя, а тітоньку з намистом — на добродушного сніговика. Завдяки її вигадкам люди, які давно не підіймали очей до неба, починають зупинятися, сміятися й розмовляти. Похмурі вулиці розквітають барвами, а Хмаринка відкриває свій справжній дар — дар веселити й дивувати, стаючи Хмаринкою-Веселинкою, що вміє дарувати легкість і піднімати погляди вгору.