Фло все життя провів у похмурому відьмацькому замку, загубленому високо в горах. Він не знає ні свого походження, ні хто його справжні батьки — тільки те, що з раннього дитинства належить до учнів жорстокого чарівника Базиля Дурбума. Хлопчик вірить, що наполеглива послухняність і навчання колись дадуть йому змогу дорости до звання Великого майстра Холодної магії, як обіцяє наставник. Та в Дурбума є зовсім інші плани. Він прагне не знань, а влади — йому давно муляє саме існування Чарівного лісу, де мешкають феї, ельфи та інші істоти, яких чаклун називає потворами. Він вирішує раз і назавжди знищити їх, отруївши магічне джерело, що дарує мешканцям сили життя. Для цього він створює величезного Ґроля — отруйну істоту, здатну принести спустошення одним лише дотиком. Фло змушений супроводжувати наставника у темній місії, хоча не до кінця розуміє масштаб того, що відбувається. Але все змінюється в мить, коли Ґроль виривається на волю й втікає. Хлопчик опиняється наодинці у самому серці Чарівного лісу — серед тих, кого все життя вважав ворогами. Тепер йому доведеться самотужки пройти шлях, про який ніколи не вчив жоден гримуар: розібратися, хто правий, а хто злий, дізнатися правду про себе та зробити вибір — слідувати темному наказу чи вперше в житті довіритися серцю.