Маленькое Облачко, которое ещё не научилось ни греметь громами, ни проливать дожди, ни создавать небесные фигурки, отправляется на поиски собственного таланта — так посоветовала мудрая Облачка-Бабушка. В большом сером городе оно вдруг решается на весёлые шалости: превращает лошадь в молочного дракона, пушистую собачку — в огромного белого медведя, а тётеньку с бусами — в добродушного снеговика. Благодаря её выдумкам люди, которые давно не поднимали глаз к небу, начинают останавливаться, смеяться и разговаривать. Мрачные улицы расцветают красками, а Облачко открывает свой настоящий дар — дар веселить и удивлять, становясь Облачком-Веселинкой, которое умеет дарить лёгкость и поднимать взгляды вверх.