Поросенок Фунтик вместе с цирковым артистом Мокусом, куплетистом Бамбино и бегемотом Шоколадом попадают в ловушку коварной Белладонны. Сначала она представляется работницей бензозаправки, угощает циркачей яблочным джемом, кофе, кашей, соблазняет возможностью отдохнуть на игровой площадке. Но из-за собственной ошибки выпивает снотворное, которое предназначалось Мокусу. Друзьям не остается ничего другого, как везти заправщика в отель «Три дороги», где их ждет хитрый хозяин заведения — друг Белладонны господин Дурилло.